Une série de meurtres de sorcières se déroule dans San Fransisco. Phoebe revient habiter dans le manoir, ce qui ne ravit pas Prue. Elles retrouvent une planche sur laquelle leur mère a laissé un message avec "le pouvoir des Trois". Phoebe fait bouger une flèche mais elle se rend vite compte que la flèche bouge seule et qu'elle lui transmet un message : "grenier". Elle monte alors au grenier et trouve le livre des ombres. Phoebe lit la première page qui est la formule magique pour activer leurs pouvoirs. 

Le lendemain, des choses étranges se passent et Phoebe, de nature curieuse enquête sur son passé etdécouvre qu'elle et ses soeurs déscendent d'une sorcière qui avait 3 pouvoirs : figer le temps, déplacer les objets et voir le futur (comme expliquer dans un précédant article). Prue retrouve Andy lorsqu'elle se rend à l'hôpital pour aller voir Phoebe qui s'est blessée en voulant sauver des innocents. Elle est la première à prendre conscience et à accepter son nouveau pouvoir. Lorsque les soeurs prennent conscience de leurs pouvoirs, ce qui est difficile notamement pour Prue, Piper se fait attaquer par son petit ami, Jeremy qui est un assassin de sorcières et qui veut les tuer. Elles finissent par le vaincre avec la formule qui était inscrite au dos de la planche de bois trouvée au début de l'épisode.. C'était le premier démon d'une longue série..